Действие происходит в вымышленной стране, не существующей ни в истории, ни на картах, и разворачивается вокруг чувств и взрослении молодых магов. Хоть главные герои успешно преодолевают превратности судьбы, но их души неизбежно искажаются из-за магии.
Первая часть в подробностях расскажет о начале карьеры заносчивого и вредного Чан Ука и его становлении как самого могущественного колдуна Дэхо, который тайно практикует незаконное перемещение душ. Помимо того, что молодой господин не отличается хорошим поведением и усердием в труде и учёбе, но он также прославился среди простолюдинов шокирующей тайной, связанной с его появлением на свет. Парень, не желающий быть неудачником, при первой возможности использует запретную магию, если это необходимо для достижения его целей...
В волшебном мире есть также девушка Наксу (имя до перемещения) — изгой и ассасин, мстящий могущественным семьям магов. Она едва избегает поимки, используя запрещенную «Алхимию душ», чтобы прыгнуть в другое тело и инсценировать собственную смерть. Однако героиня оказывается заперта в теле нищей и слабой физически сироты по имени Му Док И, которую цинично и без её ведома продали в местный публичный дом. Там она встречает вышеназванного героя, отпрыска одного из великих кланов, которому запрещено заниматься магией из-за сложных обстоятельств, связанных с его рождением и отцом.
Отчаянно желая стать мастером, Чан Ук заключает с Наксу/Му Док И сделку: она сделает всё возможное, чтобы помочь подопечному преодолеть препятствия и научиться магии. Взамен он будет защищать её и в конце концов поможет наёмнице вернуть свои силы и способности. Немного подумав, Наксу соглашается на предложение красавчика и становится личным слугой и тайным наставником Чан Ука. Приключения, интриги, предательство и множество любовных треугольников поджидают героев внутри и снаружи дворца семейства Чан.