Действие второй части происходит через три года после предполагаемой смерти Наксу. Когда Чан Ук встречает девушку с лицом как у бывшей возлюбленной, то он приходит в себя и учится заново радоваться жизни.
После смерти любимой женщины главный герой, возродившийся благодаря силе «Ледяного камня», ставить перед собой две цели: выслеживать «оборотней душ», заполонивших страну Дэхо, и уничтожить тот самый «камень». Хоть персонаж не смог спасти ту, которую обещал беречь, но клинок искусной воительницы Наксу верно служит Уку, поражая таких же монстров, как и он сам.
Однажды ночью наследник семьи Чан, преследуя «перевертыша», проникает в Чинёвон, который несколько лет назад закрылся от внешнего мира. Он натыкается на красавицу, запертую в собственном доме. Она утверждает, что является Чин Бу Ён, старшей дочерью клана, хотя героиня как две капли воды похожа на Наксу... Неужели её дух нашёл новую оболочку?
Узница, чтобы избежать договорного брака, просит Чан Ука жениться на ней, так как он достаточно могущественен, чтобы пойти против её матери. Сначала маг отказывается от предложения, но когда понимает, что странная незнакомка может извлечь «Ледяной камень» из его тела, то соглашается на фиктивный брак. Артефакт не подвластен людям и даже носителю в лице Чан Ука, поэтому от него необходимо избавиться любой ценой.
Оказывается, что Бу Ён потеряла все свои воспоминания во время инцидента 3-х летней давности. Ей необходимо восстановить память, чтобы вернуть волшебные способности и двигаться дальше. Однако по мере того, как она начинает вспоминать предысторию своего заключения, раскрываются тщательно хранимые властями секреты. А Чан Ук вынужден вернуться к своему горю, оправиться от него и снова научиться любить.
В то же время жадные до власти правители и колдуны, мечтающие управлять смертными с помощью «Алхимии душ», замышляют новые интриги и ловушки против главного героя. Когда призраки прошлого возвращаются, чтобы преследовать его, то Ук должен бороться с удвоенной силой, чтобы снова не потерять тех, кто ему дорог. Проклятый сын магов и мёртвая волшебница так или иначе будут вместе, потому что связаны судьбою.