Невозможно добиться мира во всём мире. Всегда будут появляться группы или расы, желающие выделиться и прибрать к рукам всю поднебесную. Такие действия сопровождаются кровопролитием, что позже разжигает ненависть и бесконечную борьбу. Именно в такую ситуацию попадают наши герои. В мире, где продолжаются конфликты между людьми и монстрами, предводительница существ жаждет равенства и спокойного сосуществования. Но не все согласны найти компромисс и пойти на уступки. С целью изменить происходящее она объединяется с сиротой вражеского клана, принимающегося за задачу установления любовных отношений между ними.
Хун Хун и три её сестры возглавляют племя демонов-лисиц, живущих в Тушане, и управляют отношениями через специальное древнее дерево. Человеческая семья Дунфан контролирует альянс Лиги Ици и обладает силой чистого Янъяня. Это божественный огонь, убивающий тварей, и его можно унаследовать только через кровь. Цзинь Жэнь Фэн, член королевского семейства, борется за захват этого дара. В напряжённом противостоянии правители Цинь Лань и её муж погибают, а главная героиня неожиданно бросается спасать их младшего сына и передаёт невежественному парню контракт, который она заключила с его матерью 20 лет назад.
Юэ Чу ещё не знал, что девушка с этого момента будет давать ему приют. Однако была и опасность. Если Тушань непостоянен, его придётся принести в жертву «Горькому древу любви», потому что она разрушена тёмной силой и только яркая духовная кровь Дунфана может полностью разрешить катастрофу. К счастью, дерево устойчиво и нет необходимости применять жестокое обращение к юноше. Сяо Юэ Чу не может понять первоначальное намерение дамы принять его, поэтому он только притворятся невинным и романтичным на первый взгляд, но на самом деле практикуется тайно, надеясь однажды отомстить за своих родителей.