В центре сюжета — мужчина, небесный император Син Чжи, и женщина, повелительница демонов Шэнь Ли. Однажды, спасаясь от брака по расчету, героиня попадает в мир смертных и получает травму. Волею случая она встречает главного героя, последнего древнего бога, который существует здесь как обычный торговец женьшенем. Вместе они пересекают три царства и на ходу творят мощную и величественную историю любви.
Давным-давно, после победы в кровопролитной битве между демонами и богами, император Неба Син Чжи скрылся от соратников и куда-то бесследно исчез. Спустя несколько сотен лет на свет появляется воительница Шэнь Ли, Лазурная принцесса царства духов. Когда в свой тысячный день рождения героиню хотят выдать замуж за политического союзника, то она демонстрирует характер и запускает цепочку событий, которые изменят всё.
Во время побега из дома на женщину нападают, и она попадает в мир людей в состоянии комы и в облике Феникса — её изначальная форма. Придя в себя, Шэнь Ли оказывается в ужасной и унизительной ситуации. Продавец-невежа держит её в клетке, думая, что она обычная птица на продажу... К счастью, раненого и потерявшего способности Феникса покупает человек в черно-белых одеждах, который долго и задумчиво смотрел на несчастное создание. Так судьбы двух одиночеств тесно переплетаются из-за, казалось бы, случайной сделки. Феникс должна «отработать» свой долг за спасение, убирая и готовя в доме болезненного и окруженного грустью мужчины.
В ходе совместной борьбы со злом и поиска истины между персонажами возникает симпатия. Син Чжи, как самый могущественный бог, несет ответственность за охрану всех царств. По сути, он живет, чтобы поддерживать мир и порядок. Поэтому главные герои, обремененные огромной ответственностью, стоят перед сложным выбором между чувствами и долгом. Пока Шэнь Ли храбро сражается с врагами своего народа и даже жертвует собой в битве при Донхае, Син Чжи также работает ради общего блага и безопасности трёх царств, забывая о собственных желаниях. Но благодаря прекрасному Фениксу он заново открывает для себя истинную суть любви.