Продолжение истории Фань Сяня, который снова возвращается в древнюю империю Южная Цин с «того света». Он по-прежнему хочет свергнуть императора Лю Юйя, а также разгадать секрет своего перерождения. В первой части мы узнали, что главный герой отказался от намерения просто «наслаждаться жизнью» и пытался укрепить свои позиции во дворце. Однако он в конечном итоге решил сохранить верность своим друзьям и близким, а не трону. Из-за этого парень и поплатился жизнью.
Ранее по сюжету молодой человек из 21 века, страдающий неизлечимой болезнью, умирает и возрождается в императорском Китае. Он помнит всё о своей прежней жизни, но в новом месте становится лишь незаконнорожденным сыном министра финансов и Е Цинмэй — женщины-ученой, убитой при загадочных обстоятельствах вскоре после его рождения.
Теперь героя зовут Фань Сянь. Он воспитывается в провинциальном Даньчжоу, в поместье своей бабушки. Там он учится у Фэй Цзе — мастера ядов и лекарств, а также боевым искусствам у слепого Ву Чжу, бывшего слуги своей матери. Однако однажды на жизнь ничем не примечательного персонажа совершается покушение, после этого он получает приказ: отправиться в столицу и поселиться во дворце. Там Фань Сянь оказывается втянут в политические интриги, происходящие вокруг императорской семьи и могущественной организации, известной как «Совет надзора». Это своеобразное следственное и шпионское агентство, которое следит за другими правительственными структурами, и его основала покойная Е Цинмэй.
Когда выясняется, что Фань Сянь на самом деле является одним из сыновей главы государства, паутина интриг становится ещё шире и запутаннее. Его биологический отец имеет много жён и наложниц, а отношения между основным наследником и вторым принцем просто убийственные. Похоже, что Лю Юй наслаждается этой междоусобицей... По факту глава и участники организации «Совет надзора» подчиняются только Ля Юйю, поэтому деспот не боится переворотов и междоусобицы.
Однако мало кто знает, что всё это происходит в будущем, после того как привычный мир был уничтожен ледниковым периодом, стёршим с лица земли большую часть знаний и технологий. В этом альтернативном Китае мать Фань Сяня и бывшая любовница императора, Е Цинмэй, стала известной благодаря своим изобретениям, а её семья — богатой и влиятельной. Возможно, женщина тоже из будущего? Это и многое другое и предстоит выяснить главному герою.